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Kurzinhalt: Fenrir kommt ins Château um Zamorra mitzuteilen, er habe sich verliebt, aber die Wölfin wäre irgendwie anders als normale Wölfe. In seinen Erinnerungen spüren sie den Geruch von Menschenblut. Robin hat einen Fall von Wölfen (?) zerfleischter Mensch. Da er Werwölfe nicht ausschließen kann informiert er Zamorra. Der kommt mit Nicole und Fenrir nach Lyon. Eine Wölfin stellt fest, das sie sich an ihre Vergangenheit und an ihren Namen erinnern kann: Zia Tephin. Als sie die Hütte erreichen wo der Tote gefunden wurde, werden sie von schwarzen Wölfen angegriffen. Normale Munition versagt und auch der Blaster kann sie nur kurz betäuben. Während sich Robin verzweifelt in seinen Wagen zurückziehen will aktiviert Zamorra das Amulett und vernichtet einen Wolf ehe er gebissen wird. Die anderen Wölfe fliehen. Während Robin Zamorras Wunde behandelt stellt Nicole fest: Fenrir ist weg. Sie folgt ihm mit dem Amulett. Robin schlägt Zamorra nieder und bringt ihn nach Lyon ins Krankenhaus. Nicole gelangt durch ein Weltentor in eine andere Dimension auf einen Friedhof wo sie Fenrir bei der Wölfin findet. Diese erinnert sich daran das sie von Lucifuge dafür bestraft wurde das sie einen Werwolf an die Inquisition verriet und einen Jungen der Werwolf werden wollte dies verwehrte. Erst zu Schluß stellt sie fest das sie zur Falle für Fenrir und Nicole wurde. Um die Vielen Wölfe abzuwehren die sie angreifen ruft Nicole den Machtspruch. Dabei entsteht das Flammenschwert das alle Wölfe und den Friedhof vernichtet. In Lyon hindert Brunot Zamorra das Krankenhaus zu verlassen bis Nicole wieder da ist. Robin vermutete Infektion mit Werwolfskeim. Robin schoß auf die Wölfin bei Fenrir und vertrieb sie so. Zamorra bekommt dann Anruf der ihn zum »Teufel« bestellt. Sid sagt: Der Tod der Pharao-Mörders brach die Zeitfalte und einen Fluch Lucifuges um Zia Tephin auf.
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